Beheer je contacten

Open "Contacten" in de zijbalk van het dashboard. Het toont elke respondent van de quizzen in je huidige workspace, samengevoegd op e-mailadres — iemand die drie van je quizzen heeft ingevuld verschijnt één keer, met alle drie in de geschiedenis.

Ben je lid van meerdere workspaces, wissel dan met de kiezer bovenaan de pagina — elke workspace heeft zijn eigen contacten, tags, pipeline en taken.

Elk contact krijgt automatisch een tag voor het beste scoreniveau over al zijn quizzen, en een tag "Herhaling" als iemand meer dan één van je quizzen heeft ingevuld. Automatische tags worden live berekend, je stelt ze niet zelf in.

Voeg je eigen tags toe door een contact te openen en er een in te typen, of selecteer meerdere contacten met de selectievakjes voor een bulkactie: een tag toevoegen of verwijderen, ze naar een pipelinefase verplaatsen, een follow-uptaak aanmaken, of alleen die selectie exporteren.

Klik op een kolomkop — naam, bedrijf, scoreniveau, quizzen of laatste activiteit — om de lijst erop te sorteren. Aangepaste velden die je hebt ingesteld, verschijnen op bredere schermen ook als extra kolommen.

Open een contact om de volledige inzendingsgeschiedenis te zien: elke quiz die iemand invulde, de score en uitkomst per keer, en het volledige antwoordoverzicht per inzending.

Voeg vanuit hetzelfde paneel een vrije, gedateerde notitie toe aan een contact — handig om een vervolggesprek of een handmatige kwalificatiebeslissing bij te houden.

Ga naar het tabblad "Pipeline" om contacten als een kanbanbord te zien en tussen fases te slepen. Pas de fases zelf aan — hernoemen, herkleuren, herordenen, of markeer er één als Gewonnen of Verloren — via "Fases beheren".

Ga naar het tabblad "Taken", of voeg een taak toe vanuit het detailpaneel van een contact, om een follow-up met een deadline in te stellen en aan een teamlid toe te wijzen. Taken die verlopen zijn of vandaag verlopen worden automatisch uitgelicht.

Voeg je eigen aangepaste velden toe — tekst, getal, datum, een keuzelijst, URL, e-mail of telefoon — bij de sectie Aangepaste velden van een contact, en vul ze daarna per contact in.

Filter de lijst op zoekterm, tag, scoreniveau, quiz of marketingtoestemming. Zet het toestemmingsfilter aan om alleen contacten te zien die bij de contactgate voor marketing hebben gekozen.

Sla je huidige filters op als een genoemd segment via de zijbalk, zodat je later bij dezelfde weergave kunt terugkomen zonder alle filters opnieuw in te stellen.

Exporteer de huidige gefilterde weergave, of de hele lijst, naar CSV met de knop "Exporteren".

Tags, notities, segmenten, pipelinefases, taken en aangepaste velden worden gedeeld met iedereen in die workspace — een teamlid met alleen-lezen toegang (viewer) ziet alles maar kan niets aanpassen.