Spravujte své kontakty

Otevřete "Kontakty" v postranním panelu dashboardu. Zobrazí se seznam všech respondentů napříč kvízy ve vašem aktuálním pracovním prostoru, sloučený podle emailu — někdo, kdo vyplnil tři vaše kvízy, se zobrazí jednou, se všemi třemi ve své historii.

Pokud patříte do více pracovních prostorů, přepínejte mezi nimi pomocí výběru v horní části stránky — každý prostor má vlastní kontakty, štítky, pipeline i úkoly.

Každý kontakt je automaticky oštítkován svou nejlepší úrovní skóre napříč všemi kvízy, které vyplnil, a štítkem "Opakovaně", pokud vyplnil více než jeden váš kvíz. Automatické štítky se počítají živě, nenastavujete je sami.

Vlastní štítky přidáte otevřením kontaktu a napsáním štítku, nebo vyberte více kontaktů pomocí zaškrtávacích políček a proveďte hromadnou akci: přidejte nebo odeberte štítek, přesuňte je do fáze pipeline, vytvořte navazující úkol nebo exportujte jen tento výběr.

Kliknutím na záhlaví sloupce — jméno, společnost, úroveň skóre, kvízy nebo poslední aktivita — seřadíte podle něj celý seznam. Vlastní pole, která jste si nastavili, se na širších obrazovkách zobrazí jako další sloupce.

Otevřením kontaktu zobrazíte celou jeho historii odeslání: každý kvíz, který vyplnil, jeho skóre a výsledek pokaždé a úplný přehled odpovědí pro každé odeslání.

Ze stejného panelu přidejte ke kontaktu volnou, časově označenou poznámku — užitečné pro sledování následného hovoru nebo ručního rozhodnutí o kvalifikaci.

Přepněte na záložku "Pipeline" a zobrazte kontakty jako kanban tabuli, mezi jejímiž fázemi je můžete přetahovat. Fáze si sami upravte — přejmenujte, přebarvěte, přeuspořádejte nebo některou označte jako Vyhráno či Prohráno — pomocí "Spravovat fáze".

Přepněte na záložku "Úkoly", nebo přidejte úkol přímo z detailu kontaktu, a nastavte návaznou aktivitu s termínem a přiřaďte ji kolegovi. Úkoly po termínu a se dnešním termínem jsou zvýrazněny automaticky.

Přidejte si vlastní pole — text, číslo, datum, výběr z možností, URL, email nebo telefon — v sekci Vlastní pole u kontaktu a poté je pro jednotlivé kontakty vyplňte.

Filtrujte seznam podle hledání, štítku, úrovně skóre, kvízu nebo marketingového souhlasu. Zapněte filtr souhlasu, abyste viděli jen kontakty, které se přihlásily k marketingu u kontaktní brány.

Uložte si aktuální filtry jako pojmenovaný segment z postranního panelu, abyste se ke stejnému pohledu mohli později vrátit bez opětovného nastavování všech filtrů.

Exportujte aktuální filtrovaný pohled, nebo celý seznam, do CSV pomocí tlačítka "Export".

Štítky, poznámky, segmenty, fáze pipeline, úkoly a vlastní pole jsou sdílené se všemi v daném pracovním prostoru — kolega s přístupem pouze pro čtení (viewer) vidí vše, ale nemůže nic měnit.